Servicios y productos principales
Corretaje Global de Valores y Plataforma de Negociación en Línea
Las plataformas de Freedom (como Freedom24) ofrecen a clientes globales acceso a acciones, bonos, ETFs, suscripciones a IPOs y opciones en mercados de EE. UU., Europa y países emergentes, con soporte para cuentas en múltiples divisas y operación completamente en línea:
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Negociación en mercados secundarios Servicios de trading en tiempo real conectados con bolsas como Nasdaq, NYSE, Hong Kong y Europa. Los clientes pueden operar libremente desde plataformas de escritorio y móviles.
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Servicio de suscripción a IPOs A través de Freedom, los inversores pueden participar en ofertas públicas iniciales en Nasdaq y NYSE con requisitos de entrada bajos y procesos regulados.
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Financiamiento diario y cuentas con margen en EE. UU. Soporte para estrategias apalancadas y operaciones de préstamo de valores, ampliando las posibilidades para operadores activos.
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Acceso a Europa y mercados emergentes Las filiales como Freedom Finance Europe, Kazakhstan y Uzbekistan ofrecen servicios locales con cuentas en moneda nacional y soluciones de asignación de activos.
Banca de Inversión y Servicios de Mercado de Capitales
Freedom Holding Corp. está expandiendo rápidamente sus servicios de suscripción en mercados primarios y productos estructurados, abarcando financiamiento corporativo, fusiones y adquisiciones, emisión de bonos y transacciones estratégicas:
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Suscripción de IPOs y financiamiento empresarial Asesoría para empresas en crecimiento que buscan cotizar en EE. UU., levantar capital privado o acceder a mercados de acciones.
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Operaciones en bloque (Operaciones en bloque) Servicios de trading institucional con modelos T+1 para operaciones con descuento, orientados a generar beneficios de arbitraje con bajo riesgo.
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Productos estructurados y planes de inversión exclusivos Estrategias de corto plazo para clientes de patrimonio medio y alto, como fondos de IPOs y productos de neutralidad de mercado.
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Servicios para oficinas familiares y clientes de alto patrimonio Gestión personalizada de activos, planificación fiscal internacional y soluciones de sucesión empresarial.
Gestión Patrimonial y Asignación Global de Activos
Freedom Holding Corp., a través de sus entidades reguladas y equipos de gestión patrimonial, ofrece soluciones integrales de asignación de activos y acceso a mercados globales para individuos de alto patrimonio, oficinas familiares y clientes corporativos:
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Servicios de gestión patrimonial Diseño de carteras personalizadas, evaluación de perfil de riesgo y estrategias de asignación a largo plazo en acciones, bonos, ETFs, IPOs, productos estructurados y herramientas del mercado monetario.
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Plataforma de asignación internacional de activos Con cuentas multimoneda y canales de trading globales en Freedom24, los clientes pueden diversificar en EE. UU., Europa y mercados emergentes, operando en USD, EUR, tenge, peso y otras monedas.
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Servicios para oficinas familiares Planificación fiscal transfronteriza, sucesión empresarial, seguimiento de carteras y gestión multigeneracional de activos, cumpliendo con normativas internacionales.
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Asesoría en ESG e inversión responsable Para inversores enfocados en sostenibilidad, se ofrecen estrategias de calificación ESG, recomendaciones para bonos verdes y apoyo en la selección de activos sostenibles.
Gestión de riesgos
Soluciones de Gestión Patrimonial y Seguros
Freedom Finance Insurance (anteriormente Trust Insurance Company) fue adquirida a finales de 2018 y ha operado en el mercado de Kazajistán desde 2009. La empresa introdujo tecnología de terminales de seguros especializados y lanzó servicios de transferencia de pólizas en línea. En enero de 2020, Freedom Finance Insurance presentó un seguro de automóvil en línea para accidentes. En términos de activos, la compañía ocupó el octavo lugar en 2021, con un crecimiento del 87 % respecto al año anterior. En 2022, el holding adquirió la aseguradora London-Almaty JSC, que posteriormente se fusionó con Freedom Finance Insurance.
Volumen de Gestión de Activos y Desempeño Financiero
Volumen de gestión de activos Hasta el primer trimestre de 2025, las plataformas y entidades asociadas de Freedom Holding Corp. prestan servicios a más de 1.5 millones de cuentas, atendiendo a inversores minoristas e institucionales en Estados Unidos, Europa, Asia Central y América del Sur. El volumen de negociación de activos, las operaciones de financiamiento y la demanda de asignación de activos continúan creciendo. El volumen total estimado de activos bajo administración (AUA) supera los 8.500 millones de dólares, con una tendencia de expansión estable.
Modelo de ingresos y rentabilidad
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Comisiones de corretaje y tarifas de negociación: Freedom cobra tarifas por transacciones en acciones estadounidenses y europeas, ETFs, opciones y otros productos a través de sus plataformas en línea como Freedom24.
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Tarifas de gestión de activos y asesoría: Se aplican tarifas de gestión continua y asesoría para clientes de patrimonio medio y alto.
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Ingresos por suscripción de IPOs y banca de inversión: Desde 2020, Freedom participa activamente en la colocación de IPOs en EE. UU., actuando como suscriptor o distribuidor y cobrando tarifas según el volumen asignado.
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Diferenciales de ingresos por financiamiento y cuentas con margen: Generación de ingresos por intereses mediante operaciones de préstamo de valores y cuentas de gestión de efectivo.
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Servicios de consultoría y cumplimiento transfronterizo: Asistencia a inversores de mercados emergentes para abrir cuentas en EE. UU. y Europa, planificación fiscal y servicios financieros corporativos.
Desempeño Financiero
Como empresa cotizada en Nasdaq (NASDAQ: FRHC), Freedom Holding Corp. mantiene datos financieros transparentes y un crecimiento sólido. Según su último informe financiero:
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Los ingresos totales del ejercicio fiscal 2024 superaron los 600 millones de dólares, con un crecimiento anual superior al 50 %.
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El beneficio neto aumentó por séptimo año consecutivo, con una rentabilidad sostenida.
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Las plataformas europeas, las operaciones institucionales en EE. UU. y las transacciones en bloque con descuento se consolidaron como fuentes clave de ingresos.